メンバー紹介

UCLA卒業後、銀行・証券で為替・外債トレーダー、投資銀行部門でハイブリッド証券の組成に従事。海外では国家規模のインフラ事業に携わり、数千億円規模の資金調達を主導。現在は複数の企業の経営者として、大規模開発プロジェクトを推進。経営と金融の双方の視点から、事業・資産・承継の全体設計を担います。

資産税を専門とする税理士として25年以上、相続・不動産・事業承継を支援。事業承継税制に関する著書を持ち、資産家・オーナー経営者の複雑な課題に取り組んできました。税務に加えて法律問題、資産運用、資産処分、プランニングなど、幅広い相談に対応しています。

野村證券にて法人オーナーや開業医、地権者などの資産家を担当。資産運用に加え、資産承継、事業承継、M&Aなどを支援。その後、UBUNTU株式会社を設立し代表取締役に就任。資産運用だけでなく、タックスプランニングも含め、資産全体を俯瞰した中長期の戦略づくりを担います。

臨床心理士・公認心理師として滋賀医科大学附属病院精神科での臨床を経て、査読付き論文・著書を持つ研究活動にも従事。名古屋商科大学院でEMBAを修め、ハーバード・ビジネス・スクールのエグゼクティブプログラムを修了。自ら会社経営や教育委員会への支援にも携わり、後継者やご家族の心理、次世代教育、組織の課題を担います。